胭脂是馮曼娜的好姐妹，可是卻無意中揭發了馮子雄漢奸的身份，并且直接造成了他的死亡，面對父親的慘死馮曼娜將胭脂當做了死敵!后來又發現就連自己的心上人周宇浩也被胭脂奪走，在極端偏執的思維之下周宇浩同樣被馮曼娜所憎恨，并且在投敵之后多次為周宇浩制造麻煩，甚至在最后的緊急關頭設計陷害周宇浩，他們已經成為了死敵。最后周宇浩左腿殘廢和馮曼娜也有著密切的關系，馮曼娜對周宇浩從開始的喜歡到迷戀，最后卻又因愛生恨直至反目成仇。

藍胭脂和周宇浩的關系還要從胭脂加入特工開始，她本來是一名富家的千金小姐，在機緣巧合之下邂逅了自己仰慕的特工宋勉，并且被卷入了抗戰之中，她憑借著自己的機敏反應和良好的運氣，最終立下了功勞，成為軍統中的特工。而周宇浩卻是一位共產黨員，但是在長期的潛伏戰斗中，他被磨礪的十分狡黠，長期游走在黑白的邊界之中。他的嘴巴特別甜，非常會哄女孩子開心，而這樣的他在日本的特工影子死亡之后，大膽的冒充他開始接近漢奸。