天風證券獲IPO批文 募集資金將向服務實體經濟傾斜
中新網9月18日電 近日,證監(jiān)會核準了天風證券股份有限公司首發(fā)申請,A股將迎來第33家券商。據天風證券招股書披露,公開發(fā)行新股5.18億股,本次公開發(fā)行股票數量占本次發(fā)行后公司總股本的10%。募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于增加公司資本金,提升公司服務實體經濟的能力和抗風險能力。
疏通金融活水流向實體經濟
天風證券成立于2000年,前身為成都聯合期貨交易所,2008年遷址湖北省武漢市,注冊資本46.62億元,是一家全國性全牌照綜合型券商。2017年和2018年,天風證券連續(xù)兩年在證監(jiān)會分類評級中被評為為A級A類券商。公司負責人表示,上市后公司會將募資重點投向與服務實體經濟相關聯的業(yè)務,練好內功當好資本中介,疏通金融活水流向實體經濟。
具體來看,在投行業(yè)務方面,上市后天風證券將重點增強證券承銷與保薦業(yè)務實力,增加證券承銷準備金,推進對上市公司再融資、優(yōu)先股發(fā)行、并購重組和財務顧問等項目開發(fā),探索可轉債、優(yōu)先股、認股權證等支付工具在上市公司并購重組項目中的應用,提升實體企業(yè)直接融資比例。
在聚焦中小企業(yè)的新三板業(yè)務方面,加大對新三板業(yè)務的資金投入力度,進一步穩(wěn)固公司做市業(yè)務的行業(yè)地位。
其實一直以來,天風證券公司立足滿足實體經濟融資需求及投資者多樣化的投資需求,在服務企業(yè)時表現出足夠的專業(yè)和耐心。通過整合推薦、投融資、并購重組及后續(xù)的服務,實現全投行產業(yè)聯動,挖掘中小企業(yè)深層次需求。
位于深山里面的湖北星源科技有限公司是一家大型汽車懸架、空氣懸架系統(tǒng)總成企業(yè),由于資金不足,無法擴大產能,有訂單也不敢接。在“一司一縣”扶貧過程中,天風證券發(fā)現了這家企業(yè),一方面從頭開始為企業(yè)設計股份制改造方案,另一方面對接會計師事務所和律師事務所,幫助企業(yè)沖刺新三板掛牌。星源科技董事長謝平說,在天風證券的幫助下,山溝溝里的企業(yè)接觸到了高大上的資本市場,融資視野更加開闊。
與客戶共同成長
將服務實體經濟作為企業(yè)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點,源于天風證券“與客戶共生共榮”的核心價值觀。“在這個核心價值觀指導下,我們將自身的成長歸因于分享客戶的成長紅利,金融企業(yè)只有圍繞實體經濟才能獲得最大的發(fā)展紅利。”公司負責人說。
從微觀層面看,能夠練好服務實體經濟的“內功”,則得益于天風證券多元而均衡的股權結構、專業(yè)化的人才隊伍,精細化的風險合規(guī)措施保障了公司能夠可持續(xù)地創(chuàng)新服務產品,實現與客戶共同成長。
從公司股權結構看,目前天風證券的47家股東涵蓋了國有資本、民營產業(yè)資本和金融資本,各類資本取長補短、優(yōu)勢互補,形成完善的法人治理結構和市場化的規(guī)范經營模式,管理層與資本所有者利益捆綁到一起,經營思路、經營策略、企業(yè)文化能夠一以貫之地落實、強化。
獨特的股權結構促成天風證券始終貼近市場挖掘企業(yè)需求,形成快速發(fā)展與風險控制并重的經營風格。自成立以來天風證券秉持穩(wěn)健的經營風格,建立了有效的風險管理和內部控制體系,降低了市場周期波動帶來的業(yè)績波動,保證了經營業(yè)績在高度重視風險控制、風險可承受的前提下快速增長。
“有行業(yè)專家我們才能為實體經濟提供專業(yè)化、精細化、具有前瞻性的服務。”在早前接受采訪時,天風證券董事長余磊表示,“能吸引頂尖人才加盟是我們解決了人才觀問題,天風的理念是‘資本跟著人才走才能創(chuàng)造價值’,除了提供符合市場化標準的薪酬,更是以以互利共贏的企業(yè)文化凝聚人。”據了解,自2009年天風證券實施了人才梯隊專項建設的“雙百計劃”,去年開啟新一輪人才培養(yǎng)專項計劃“百千計劃”, 目前幾乎每一個業(yè)務板塊都有一名領軍人物。
著眼未來服務新經濟
在服務實體經濟的過程中,天風證券各項業(yè)務也實現了穩(wěn)步發(fā)展。根據中國證券業(yè)協會統(tǒng)計,截至去年底,天風證券總資產全行業(yè)排名39位,營業(yè)收入排名32位,較2016年底上升10位。其中,投資銀行、財務顧問、資產管理等主營業(yè)務凈收入躋身行業(yè)前20位。
現在,天風證券已經開始著眼未來開展布局。2016年9月,天風證券與中央財經大學合作,捐資建立了中國首家綠色金融國際研究院,推動相關方面前沿理論研究。
去年天風證券率先開展區(qū)塊鏈研究,牽頭完成《區(qū)塊鏈在我國證券市場的關鍵應用與監(jiān)管研究》課題,被中國證券業(yè)協會評為2017年優(yōu)秀課題。今年公司專門成立區(qū)塊鏈研究中心,就數字經濟的未來及產融結合開展研究。與此同時,還參與國家發(fā)改委和其他部門推動的“東北振興金融合作機制”,擔任秘書長單位。
面向未來的業(yè)務布局讓天風證券在分析市場、判斷產業(yè)時底氣更足,在經濟轉型升級大潮流之中占據行業(yè)制高點。比如從去年起,天風證券主動拓展研究所研究深度和運用廣度,從傳統(tǒng)為機構服務拓展到為產業(yè)服務,直接深入一線為產業(yè)鏈提供智庫支持。
天風證券表示,“登陸資本市場的天風證券也迎來了新的歷史機遇。我們希望為更多的實體企業(yè)提供一流的綜合金融服務,在中國資本市場的大發(fā)展進程中成為一家有研究能力、有話語權、有定價權、有影響力的一流投行。”
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