全球首富的魅力:十余家華爾街銀行排隊支持馬斯克收購推特

          2022-04-22 08:26:24 來源: 扣丁書屋

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          過去一周,面對這宗可能創歷史之最的私有化交易,投資銀行家爭相參與進來。雖然馬斯克一向不走尋常路,他2018年將特斯拉私有化的計劃并沒有下文,但各家銀行顯然準備押寶在馬斯克身上,期待著交易成行讓他們跟著大賺一筆。只有高盛和摩根大通例外,因為他們是推特的顧問。

          還有一個缺席的身影是富國銀行。

          貸款

          上述銀行的支持包括一封130億美元的債務融資承諾函,其中約90%來自摩根士丹利、美國銀行、巴克萊和三菱日聯。

          其余部分來自其他三家銀行——法國巴黎銀行、瑞穗和法國興業銀行。其中包括一筆65億美元的優先有抵押定期貸款,和一筆5億美元的優先有抵押循環貸款。

          另外還有一筆不超過30億美元的優先有抵押過橋貸款,和不超過30億美元的無抵押過橋貸款——兩者都可能采取債券形式。

          這些銀行不會一直等下去。文件顯示,馬斯克有大約75天的時間執行交易:除非債務融資承諾函延期,否則,如果沒有在7月4日之前執行一份收購協議,那么130億美元的這份承諾函將過期。

          馬斯克還收到摩根士丹利、美國銀行、巴克萊、三菱日聯、瑞信、法國巴黎銀行、花旗集團、德意志銀行、瑞穗、加拿大皇家銀行、法國興業銀行和加拿大帝國商業銀行總額125億美元保證金貸款承諾函。這筆貸款包括一項條件,要求馬斯克滿足20%的最高貸款價值比。預計將通過馬斯克貢獻部分特斯拉股票來滿足。

          保證金貸款承諾函有效期至紐約時間5月4日23:59。

          除了債務計劃,馬斯克還承諾為潛在的交易提供210億美元的股權融資。這可能不用他自掏腰包。報道稱,馬斯克和他的顧問將在未來幾天里遴選潛在的合作伙伴。

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          標簽: 過橋貸款 債務融資 法國興業銀行 美國銀行 保證金貸款

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