原標題：“拉閘限電”又要來了？

(資料圖片)

水電，不夠用了。

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水電告急

限電的信號越來越強烈了。

就在上個月，云南對電解鋁企業實施限產措施，這是半年以來云南電解鋁企業第三次被限產。

根據證券時報的消息，國內某大型鋁企人士反饋，2022年9月以來限電不斷持續，第一輪限電壓減產能規模10%，第二輪達到20%，而這一次進一步壓縮運行產能，達到40%。

這不是孤例，早在2022年12月，貴州也曾宣布對電解鋁企業實施負荷管理，要求各電解鋁企業暫按70萬千瓦總規模調減。

一旦被限產，電解鋁企業的產能勢必受到影響。

過去幾年，云南憑借水電優勢，以低電價吸引了超500萬噸電解鋁產能。云南電解鋁產量從2019年開始迅猛增長，當年增速達到14.6％，2020年更是達到72.1％，從150萬噸左右到突破250萬噸。

電解鋁產業的大規模遷入一度給云南帶來了極大的信心。2022年7月，《云南省產業強省三年行動（2022—2024年）》里列出了12個重點產業，“綠色鋁谷”排在第二。

他們號稱要在2024年，全省鋁合金化率達到90％左右，率先打造形成2~3個綠色低碳高端鋁產業園區，綠色鋁產業鏈產值力爭達到3500億元左右。

通往這個目標的關鍵就是電。電解鋁企業向來是用電大戶，用電成本占到總成本的近一半。

資料顯示，2022年，云南電解鋁產量約433.8萬噸，電解鋁耗電量占到全省用電量近30％。

問題來了，既然是如此重要的戰略性產業，云南為何要對它們限產，而且半年內限了三次？

答案是電不夠用了。

從云南的電力構成來看，水電占據絕對的主導地位，在2022年發電量中占比超八成。換句話說，云南的電夠不夠用，完全看水電。

▲2021年云南各類型發電量分布

云南是出了名的水電大省，水電裝機規模居全國第二。目前全國排名前十的水電站中，云南一省就有七座。

但自從2022下半年開始，包括云南在內的多個西南水電大省來水偏枯，水電發電能力嚴重不足，省內水電蓄能也嚴重不足。再加上，每年10月至次年4月，本就是云南的枯水期。

巧婦難為無米之炊，沒有水，再厲害的水電站，也沒法生產出電力?？刻斐燥垼窃颇线@些水電大省的憂傷。

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“拉閘限電”陰影猶在

云南的這波操作，讓不少人起了擔憂。

由于是水電大省，云南的很多電都用于西電東送。一旦云南水電供應不足，極有可能減少外送電量，這樣一來，跟著限電限產的省份恐怕會更多。

很多人對“拉閘限電”心有余悸。時間回到2021下半年，一場“停電潮”席卷中國大地，“拉閘限電”成為一個高頻詞匯。

在浙江，紡織重鎮柯橋發布了停電通知，覆蓋群體達到161家企業。

江蘇也發布了分級停限產通知，超1000家企業"開二停二"。徐州為了限電，鼓勵超市每天推遲半小時開門營業，鼓勵大型商場、超市視客流情況適當提前半小時閉門。

在廣東，建筑陶瓷主產區清遠等被列為一級預警，包括陶瓷在內的，化工、有色金屬等高耗能企業都紛紛列入重點能耗雙控計劃之中。在有些地區，輪休期間生產用電被停止，只保留生活、宿舍、飯堂、照明、保安、保溫、應急等用電。不自覺的企業，還有可能被采取強制停電，查封10天。

在云南，鋼鐵、水泥、煤電、化工等行業將接受重點管控，產量都將得到不同程度地削減。

在山西，工業源要延長結焦時間，嚴查揮發性有機物排放。涉揮發性有機物排放的行業，要執行錯峰生產。列入清單的重點企業，多達143家……

彼時很多人感到疑惑，為什么會出現這種情況？

要知道，早在2015年，中國就已經全面解決了無電人口用電問題。2017年底，中國的發電裝機容量就達到17.8億千瓦，位居世界第一。那種用不上電、用一天停三天的日子，幾乎不存在了。

這個問題得回歸經濟學的基本原理。

從需求端來看，彼時工業用電沒有太大變化；但由于天氣太熱，居民用電出現大幅增長。而在供給端，那時候火電和水電都遭遇了供給危機。由于煤炭產能受限，那年6-7月動力煤價格同比上漲50%左右，漲幅明顯高于2020年底。

▲圖源國盛證券研究所

還有一個特殊的原因是，在我國，煤炭交易是市場化的，但用電卻是計劃主導（市場煤&計劃電）。煤價可以瘋漲，但電價關乎國計民生，不能亂漲。

問題是，中國70%的電力都來自于煤電，煤炭成本一高，電力成本就迅速拉升。電價不能上漲，煤電廠就只能虧損發電。

越發電，越虧損，部分陷入惡性循環的煤電廠，干脆減少發電甚至不發電。

而水電方面，正如我們上文所說，干旱的氣候和電解鋁等高耗能產業，讓水電大省自己都過得緊巴巴的，哪還有多余的電往其他地方輸送？

用得多，發得少，缺電也就成了一種必然。

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背后的歷史機遇

“拉閘限電”的憂傷背后，是一個必須面對的現實：

我們還得依賴煤電。

從發電結構來看，目前我國的電力供給主要來自于火電和水電，其中火電發電量占比約70％，水電占比約20％。其他的，風電、太陽能發電占比約5％，核電及其他形式發電占比約5％。

盡管需要煤，但中國的煤炭卻并不算多。有人曾拿各國的煤炭儲量做了一個形象的對比——

美國還能挖390年，俄羅斯能挖369年，中國只能挖37年。

現實很嚴峻，中國的能源轉型必須加速。近10年來，煤炭行業一邊關停小煤窯，將產出小、成本高的小煤礦都關閉了；一邊將很多私有煤礦改成國營煤礦，將煤炭產能至少縮減了3億噸。

2020年9月，第75屆聯合國大會上，我國更是宣布了一個重要決定——

二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，并爭取2060年前實現碳中和。

這是壯士斷腕，也是背水一戰。要知道，在2020年，全球能源碳排放320億噸，中國碳排放99億噸，占全球碳排放的31%。對中國來說，碳達峰和碳中和的目標，無疑是艱巨的。

明知山有虎，偏向虎山行，這是一種大國擔當。

更重要的是，如果能就此探索出一條新的能源之路，擺脫煤炭的束縛，那就能在下一個時代率先換道超車。

而且新能源的曙光，已經出現。

截至2022年底，中國的風電光伏發電裝機突破了7億千瓦，風電、光伏發電裝機均處于世界第一。

此外，根據長江商學院的數據，早在2019年，我國光伏產業中的硅片、電池片和組件的產量分別約占全球總產量份額的91%、79%和71%，鋰電池、新能源汽車領域也涌現出了很多的新秀。

這一個個賽道里，就藏著彎道超車的機會。

當碳基能源變成綠色能源，屬于中國的能源時代，才算真正到來！