珠海大橫琴集團發行超短期融資券發行金額5億元無擔保

2022-05-17 14:40:39 來源：觀點網

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5月17日，據上清所披露，珠海大橫琴集團有限公司發布2022年度第一期超短期融資券發行文件，本期發行金額5億元，期限180天，無擔保。

本期債務融資工具按面值發行，利率通過集中簿記建檔方式確定。主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。本期債券發行日為5月18日，起息日為5月19日。

觀點新媒體獲悉，發行人將于注冊有效期內根據發行計劃發行待償還余額不超過20.00億元的超短期融資券。本期超短期融資券發行擬募集資金5.00億元，所募集資金擬用于償還超短期融資券本息及其他有息債務。

截至本募集說明書簽署之日，發行人待償還直接債務融資余額112.00億元人民幣及4.50億美元，其中中期票據100億元，超短期融資券2.00億元，企業債10億元，美元債4.50億美元。

另悉，2019-2021年，發行人營業收入分別為341,371.13萬元、538,703.37萬元和821,901.95萬元，其中土地一級開發收入分別為282,131.15萬元、184,376.86萬元和19,291.74萬元，占營業收入的比例分別為82.65%、34.23%和5.65%，發行人營業毛利潤分別為101,671.17萬元、186,646.79萬元和121,532.23萬元，毛利率分別為29.78%、34.65%和14.79%。