達利食品擬在本周四（10月22日）進行在港上市前推介，計劃集資10億至15億美元（約77.5億至116.25億港元）。達利食品香港上市老板許世輝財富將暴增，料將取代貴人鳥董事長林天福成為新泉州首富，達利也將打破泉州企業(yè)在境外募集資金最多的紀錄。2007年7月10日安踏在香港聯(lián)交所上市，當時發(fā)行6億股融資約31.68億港元。

達利創(chuàng)始人許世輝

10月16日發(fā)布的《閩商慈善捐贈報告》顯示，福建達利集團許世輝2014年捐贈金額達838位，捐贈方向為慈善事業(yè)。圖為2011年達利捐資1億設立慈善基金。

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此前湯森路透旗下IFR消息也稱，達利食品在港IPO上市，集資約15億美元。美銀美林及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。而據(jù)港交所官網(wǎng)權威信息顯示，達利于20日提交聆訊后資料集。這表明達利已通過聆訊，其在港交所已經(jīng)獲得IPO通行證，下一步將啟動路演。據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，接近交易人士稱，11月初將進行公開招股。

據(jù)經(jīng)濟通通訊消息，市場消息人士指出，由于達利一直是國內(nèi)品牌，對國際投資者來說或許較為陌生，擔心投資者簡單地將其等同于同樣在香港上市的旺旺食品，所以將花費較多時間與投資者溝通，不會壓縮路演的時間，預計到11月初才會公開招股，集資額逾10億美元。一位追蹤消費行業(yè)的基金經(jīng)理預測其將以市盈率20倍以上發(fā)售。

初步招股文件指，達利食品為中國休閑食品及飲料公司，擁有多個品牌，如達利園、可比克、好吃點等等，產(chǎn)品分為六大類別，包括糕點類、薯類膨化食品、餅乾、涼茶、復合蛋白飲料及功能飲料。它由公司主席許世輝及其家族控制，中國資產(chǎn)管理公司鼎暉投資（CDH Investments）持有3%股權。

值得強調(diào)的是，達利集團此番若順利在香港上市，其將成為福建第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營業(yè)務的本土食品企業(yè)，這也預示著坊間傳聞，原本就資金實力雄厚的達利集團，是否能夠開啟屬于自己的食品王國的新篇章！

募集金額僅次于興業(yè)銀行

達利集團也將是福建募集金額僅次于興業(yè)銀行（募集160億人民幣）的上市企業(yè)，按營業(yè)額算，達利是泉州第二大民營企業(yè)，僅次于恒安，兩者年營業(yè)均超百億，緊隨其后的為安踏，去年營業(yè)額89.23億。

歷史可追溯至1989年的福建達利食品集團有限公司（以下簡稱“達利集團”），其前身惠安美利民政食品廠最先于福建開始生產(chǎn)餅。如今，達利旗下“達利園”糕點類、“好吃點”餅干類、“可比克”薯片類三大品牌，已成為公認的休閑食品領導品牌，“和其正”涼茶、“達利園”花生牛奶、“樂虎”功能飲料，在各自行業(yè)處于也處于領先地位。消息稱，從2012年至2014年，達利收益及純利潤分別復合年增長率17.4%及73.1%增長。

福建新首富即將換人

一份提交至港交所的文件顯示，美銀美林及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人，達利集團由公司主席許世輝及其家族控制。預計，上市后，許世輝將成為福建新首富。

鼎暉投資于2014年9月出資8.13億元人民幣收購總部位于福建省泉州市的達利集團的1%股權。2015年4月，鼎暉投資11.1億元人民幣認購達利集團擴大后已發(fā)行股本，持股比例增至3%。

鼎暉投資基金管理公司（簡稱鼎暉投資），其前身是中國國際金融有限公司（CICC）的直接投資部。其主要投資了包括蒙牛乳業(yè)、雙匯食品在內(nèi)的十多個中國知名品牌企業(yè)。

上市路上再次成為幸運兒

不得不說，達利集團是非常幸運的。因為就在今年，證監(jiān)會宣布暫緩企業(yè)IPO，滬深兩市一共28家企業(yè)宣布暫緩IPO，其中不乏安記食品、桃李面包這樣的優(yōu)秀食品企業(yè)。選擇在香港上市的達利集團，無疑避免了這一場“波動”。

如果達利集團此番順利在香港上市，其將成為第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營業(yè)務的本土食品企業(yè)，并將和下面這些以乳制品、飲品為主營業(yè)務的食品企業(yè)成為“同學”：

蒙牛乳業(yè)、輝山乳業(yè)、中國食品、統(tǒng)一企業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、合生元、中國圣牧、匯源果汁、澳優(yōu)、雅士利國際、西藏5100、原生態(tài)牧業(yè)、中國天溢控股、海升果汁、安德利果汁、大慶乳業(yè)……

雖然達利在這份招股書申請版本中并未披露募集資金的用途，但達利闡明了其下一步競爭策略：

第一，加快核心品牌及產(chǎn)品的增長，并繼續(xù)專注于推出新產(chǎn)品；第二，繼續(xù)提升現(xiàn)代零售渠道的覆蓋面，進一步整合達利的傳統(tǒng)渠道及提升其他經(jīng)銷渠道的銷售額；第三，拓展及升級制造網(wǎng)絡，并繼續(xù)降低成本，提升效率；第四，尋求合適的戰(zhàn)略性收購及業(yè)務合作機遇，并進入國際市場，特別是東南亞市場和有華人消費者聚集地區(qū)的其他國家，以擴展在這些國家的銷售及提升品牌在海外的認知度。